模切之家5月12日訊:今年以來(lái),全球服務(wù)器市場(chǎng)在資料中心、AI等多方拉抬下,持續(xù)朝正向發(fā)展,而臺(tái)鏈代工廠鴻海、英業(yè)達(dá)、廣達(dá)、緯創(chuàng)、仁寶等都提前投入布局,并隨著供應(yīng)鏈缺料緩解,整體市況也逐漸好轉(zhuǎn)。
【1】鴻海
鴻海傳出有機(jī)會(huì)搶下微軟旗下資料中心的全新大訂單。而其4月合并營(yíng)收為5,109億元,達(dá)到歷年最旺的4月,月增14.16%,年增19.03%,主要受惠人工智能(AI)云端產(chǎn)品拉貨動(dòng)能增加,以及蘋(píng)果推出MacBook Air新品。鴻海將在5月14日舉行法說(shuō)會(huì),公布第1季營(yíng)運(yùn)成果及第2季營(yíng)運(yùn)展望。
未來(lái)展望:
鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉先前已預(yù)告,上半年就可看到鴻海和輝達(dá)(NVIDIA)在AI工廠、AI智慧制造、AI智慧電動(dòng)車(chē)等三大平臺(tái)合作的進(jìn)展。而展望后市,鴻海表示,即便本季邁入傳統(tǒng)淡季,主要產(chǎn)品進(jìn)入新舊產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期,能見(jiàn)度與市場(chǎng)預(yù)期相當(dāng),本季營(yíng)運(yùn)仍可優(yōu)于首季與去年同期。
【2】廣達(dá)
廣達(dá)5月9日公告4月合并營(yíng)收973.37億元,受到3月季底拉貨效應(yīng)影響導(dǎo)致基期較高影響,月減4.3%,仍是歷年最旺的4月,并較去年同期成長(zhǎng)25%,而前四月合并營(yíng)收3,562.77億元,年增3.6%。廣達(dá)透露,由于4月拉貨力道恢復(fù)平穩(wěn),因此旗下筆電出貨量也因此恢復(fù)平時(shí)水平,降至320萬(wàn)臺(tái),月減32%、年減3%。
未來(lái)展望:
廣達(dá)指出,本季PC出貨淡季不淡,3月季底拉貨動(dòng)能強(qiáng)勁、單月筆電出貨量達(dá)470萬(wàn)臺(tái),較2月大增超過(guò)62%,第1季出貨量達(dá)1,050萬(wàn)臺(tái),季增1%,優(yōu)于原先預(yù)期的下滑7-9%,較去年同期減少2.8%。服務(wù)器出貨方面,由于第1季GPU缺料情況已有所改善,廣達(dá)預(yù)期,第2季AI服務(wù)器拉貨動(dòng)能將會(huì)明顯轉(zhuǎn)強(qiáng),全年服務(wù)器營(yíng)收可望有雙位數(shù)成長(zhǎng)。
【3】緯創(chuàng)
緯創(chuàng)已公布4月單月合并營(yíng)收為 726.43 億元,月減19.1 %,但仍年增16.9%,表現(xiàn)仍處在水平之上,合并前4月?tīng)I(yíng)收達(dá)3108.71億元,年增約13.4%。截至目前合并營(yíng)收已連續(xù)4個(gè)月繳出年增態(tài)勢(shì),表現(xiàn)亮眼。緯創(chuàng)近年積極布局發(fā)展AI領(lǐng)域,并拿下輝達(dá)AMD、Intel的代工訂單,帶動(dòng)整體漲勢(shì)飆升,后市看旺。
未來(lái)展望:
緯創(chuàng)預(yù)估,本季筆電、顯示器兩大產(chǎn)品出貨量將較第1季小幅成長(zhǎng),桌機(jī)出貨量則可望季增雙位數(shù)百分比,而AI服務(wù)器需求動(dòng)能持續(xù)強(qiáng)勁,出貨量也會(huì)有雙位數(shù)成長(zhǎng)。緯創(chuàng)去年包括GPU基板、GPU模塊、服務(wù)器等AI產(chǎn)品,營(yíng)收大幅成長(zhǎng)超過(guò)50%,今年預(yù)期相關(guān)業(yè)績(jī)將成長(zhǎng)「三位數(shù)」百分比,就全年來(lái)看,下半年AI產(chǎn)品業(yè)績(jī)會(huì)優(yōu)于上半年。
【4】英業(yè)達(dá)
英業(yè)達(dá)已公布4月合并營(yíng)收510.48億元,月增2.7%,年增38.5%,沖上近22個(gè)月以來(lái)的最高點(diǎn),合并今年前3個(gè)月?tīng)I(yíng)收達(dá)1815.54億元,年增15.6%,符合市場(chǎng)預(yù)期數(shù)值。展望未來(lái),內(nèi)部看好,今年?duì)I運(yùn)表現(xiàn)有望達(dá)到逐季成長(zhǎng)。而經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)將于5月14日參加富邦證券所舉辦的第一季營(yíng)運(yùn)實(shí)績(jī)說(shuō)明會(huì),外界關(guān)注屆時(shí)釋出的最新市況。
未來(lái)展望:
公司提供資料顯示,英業(yè)達(dá)4月份筆電(NB )的出貨量為1.5M。較3月出貨量1.7M有所減少,對(duì)此,英業(yè)達(dá)表示,營(yíng)收表現(xiàn)維持成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)、主要是受旗下服務(wù)器產(chǎn)品(server)表現(xiàn)良好 (包括在AI 人工智能、與中國(guó)訂單需求挹注),以及旗下NB產(chǎn)線(xiàn)的出貨量也出得不差,兩大利多所致。英業(yè)達(dá)預(yù)期,今年整體服務(wù)器出貨量將持平至小幅成長(zhǎng),其中AI服務(wù)器動(dòng)能強(qiáng)勁、出貨量可望倍數(shù)成長(zhǎng)。
【5】仁寶
仁寶5月9日也公告4月合并營(yíng)收為772.65億元,月減0.9%,年減2.2%;前四月合并營(yíng)收2,768.36億元,年減4%。仁寶表示,4月PC出貨量280萬(wàn)臺(tái),月減6.6%,但年增16.6%。
未來(lái)展望:
仁寶預(yù)期,本季PC、非PC出貨量都將同步升溫,其中,PC出貨量可望較首季成長(zhǎng)個(gè)位數(shù)百分比,下半年進(jìn)入旺季后,整體表現(xiàn)將優(yōu)于上半年。即便代工廠每季最后一個(gè)月受客戶(hù)季底拉貨作帳,營(yíng)收激增、基期墊高影響,導(dǎo)致下一季的第一個(gè)月業(yè)績(jī),大多較前季最后一個(gè)月業(yè)績(jī)衰退。不過(guò),今年受惠AI服務(wù)器拉貨升溫,表現(xiàn)也明顯改善。
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6月23-28日,為了讓國(guó)內(nèi)眾多廠商更加了解越南市場(chǎng)及相關(guān)投資政策,模切之家特聯(lián)合CMA舉辦《2024第七屆越南商務(wù)考察團(tuán)》,誠(chéng)邀廣大有意向赴越投資的企業(yè)家朋友共同組團(tuán)出游,行程如下:
6月23日(第一天):胡志明
出發(fā)胡志明/入住五星酒店
歡迎晚宴:政府、商協(xié)會(huì)、銀行、財(cái)稅、法務(wù)、人力資源等專(zhuān)家交流
6月24日(第二天):胡志明、平陽(yáng)
上午:平陽(yáng)工業(yè)園區(qū)及壓鑄、沖壓工廠考察
下午:三星(南越)采購(gòu)對(duì)接會(huì)(三星發(fā)布采購(gòu)清單、一對(duì)一對(duì)接)
晚宴:考察團(tuán)與當(dāng)?shù)刂匈Y、越資企業(yè)家交流
6月25日(第三天):同奈、河內(nèi)
上午:同奈海爾/美的工廠考察
下午:越南北部考察,航班飛河內(nèi)
晚宴:與越南計(jì)劃投資部、中資企業(yè)家交流
6月26日(第四天):河內(nèi)、北江
上午:日本明幸工業(yè)園區(qū)、龍旗科技越南工廠
下午:越南中日韓供應(yīng)鏈大會(huì)-投資促進(jìn)會(huì)
晚宴:中國(guó)企業(yè)交流晚宴
6月27日(第五天):北江、太原
上午:工廠參觀:噴涂、陽(yáng)極、五金等工廠
下午:工廠參觀:天合光能工廠、裕同工廠
6月28日(第六天):北寧、河內(nèi)
上午:巴亭廣場(chǎng)、購(gòu)物
下午:返回中國(guó)
【碼上報(bào)名組團(tuán)】